Павел Белов, аналитик управления «К» ФСБ, направлен в Волгоград для расследования дерзкого ограбления банка. Ему противостоит хитроумный преступник Смолин. Брат Смолина выходит на свободу из тюрьмы. Гарик отсидел срок за своих подельников, взяв их вину на себя. Смолин хочет ему помочь. Смолин совершает очередное убийство. На этот раз, убиты двое братьев-алкоголиков. Ему понадобились их документы. Сын нефтяного магната, наркоман Егор, убивает человека на глазах у Смолина и Гарика в его квартире. Соседи вызывают ППСников, но Смолину в очередной раз удается выйти «сухим из воды». Круглый рассказывает о месте нахождения Смолина. Прибыв по указанному адресу, оперативники его там уже не застают.
Несмотря на то, что Белов отказался от дела Смолина, тот продолжает его...
Белов узнает от Наташи о том, что она заказала Смолина. Смолину становится...
Круглый после убийства Ежова уходит от преследования. Спустя некоторое время он...
У Ежова подозревают сердечный приступ. Он попадает в больницу. Смолину срочно...
Смолин уходит от погони, которую ему устроил Белов. Денису удается узнать у...
Ника погибает от взрыва в машине. Смолин считает, что его заказал бывший...
От полученных ранений Даша умирает. Леру отправляют в Канаду к Наташиному отцу....
Артему удается выстрелить в Гарика и убить его. Белову спасает жизнь вовремя...
Смолину удается встретиться с Алышевым. Он приводит ему доказательства убийства...
Сын нефтяного магната, наркоман Егор, убивает человека на глазах у Смолина и...
Белов с Наташей решают отвести Леру к психиатру из-за ее приступов паники....
На рынке неизвестные совершают теракт. Среди задержанных скинхедов была девушка...